Ethereums Preissprung und Marktoptimismus
Ethereums Preissprung und Marktoptimismus
Steigendes Interesse an Krypto-ETFs und sinkendes Interesse an US-Staatsanleihen?
Was für eine Woche! Ethereum hat die $2.100-Marke geknackt, und die Krypto-Märkte sind im Aufwind. Insbesondere ein Aufschwung in ETF-bezogenen Aktivitäten stärkt derzeit den Optimismus.
Zu den Schlüsselentwicklungen gehören, dass die SEC Grayscales Vorschlag für einen Bitcoin ETF diskutiert, ARK Invest mit 21Shares zusammenarbeitet, um neue Krypto-ETFs einzuführen und BlackRock einen Antrag für einen Ethereum ETF, den iShares Ethereum Trust, eingereicht hat.
Diese Entwicklungen spiegeln ein wachsendes institutionelles Interesse an Kryptowährungen wider und positionieren sie als ernstzunehmende Anlageklasse in der Finanzwelt. Schauen wir uns das mal genauer an, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngst katastrophalen Auktion von US-Staatsanleihen!
Inhalt des Newsletters:
Fokus-Thema: Ethereums Preissprung und Marktoptimismus
Diese Woche in Krypto: Aktuelle News im Krypto-Markt
dot dot dot . . .: Aktuelles aus dem Polkadot Ökosystem
Unser dieswöchiger Podcast
Ethereums Preissprung und Marktoptimismus
Der Kryptomarkt erlebt eine Welle neuer Zuversicht, die Anzeichen für einen möglichen Aufschwung zeigt. Solana behält eine beeindruckende Performance bei, während Bitcoin und Ethereum preislich ebenfalls weiterhin stark performen. Auch Coins wie Chainlink, Polygon, Polkadot und Avalanche verzeichnen signifikante Kursanstiege, was zu Spekulationen über den Beginn eines neuen Marktzyklus führt.
Währenddessen zeigte sich aber im Stillen eine interessante Entwicklung im Markt von US-Staatsanleihen, welche durchaus relevant für den Kryptomarkt sein könnte, aber in diesem Kontext nicht allzusehr thematisiert wurde:
Sinkendes internationales Interesse an US-Staatsanleihen
Bei der jüngsten Auktion von 30-jährigen US-Staatsanleihen mit einem Gesamtvolumen von 24 Milliarden Dollar gab es einen bemerkenswerten Rückgang der Nachfrage aus dem Ausland. Indirekte Bieter, hauptsächlich ausländische Käufer, machten nur 60,1% der Auktion aus, verglichen mit 65,1% im Vormonat und 75% im Januar. Das ist enorm. Dieser Rückgang ist bedeutsam und deutet auf ein sinkendes internationales Vertrauen in die US-Schulden hin.
Marktreaktion
Nach den Auktionsergebnissen schnellte die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen in kurzer Zeit von 4,62% auf 4,82% hoch. Dieser starke Anstieg ist ungewöhnlich für einen typischerweise als stabil und risikoarm geltenden Vermögenswert. Der Markt reagierte also negativ auf die Nachricht der schwachen Auktion.
Indikatoren wie der MOVE-Index und der Bloomberg Treasury Bond Liquidity Index zeigten zudem eine so hohe Volatilität, wie sie seit der Finanzkrise 2010 nicht mehr erreicht wurde.
Wieso ist das wichtig und was hat das mit Krypto zu tun?
Seitdem die FED restriktive Geldpolitik betreibt - also die Zinsen erhöht und Geld aus der Zirkulation herauszieht, haben insbesondere Risikoanlagewerte wie Kryptowährungen stark gelitten. Denn diese Anlagen werden nun vor dem Hintergrund eines höheren risikofreien Zinssatzes bewertet. Ein Anleger denkt sich also z. B.: “Warum viel Geld in eine riskante Anlage stecken, wenn ich 5% Rendite mit einer “risikofreien” US-Staatsanleihe erhalte?” Zudem hat die FED eingedämmt im großen Stil Geld zu drucken und es in den Markt zu pumpen, was die aufgeblasenen Preise wieder zurück zum Boden fallen gelassen hat.
Jetzt sehen wir die ersten klaren Anzeichen, dass der US-Staat selber unter den hohen Zinsen leidet und der Markt sieht diese Anzeichen.
Simpel gesagt: Höherer Leitzins → Höherer Zinssatz auf US-Staatsanleihen → Höheres Haushaltsdefizit → führt zu noch mehr Staatsschulden → mit der Zeit ein Schulden-Tsunami!
Denk daran, dass die US-Regierung derzeit jährliche Defizite von 2 Billionen Dollar verzeichnet und das Finanzministerium kaum eine andere Wahl hat, als immer mehr Schulden aufzunehmen, um dieses Loch zu stopfen. Wenn die Zinsen zu lange zu hoch bleiben, wird es den USA schwerfallen, die Zinsen für diese Schulden zu bezahlen bzw. sich zu finanzieren.
Das bedeutet, dass die FED letztendlich, wie in der Vergangenheit, die Zinsen senken und die Geldpresse anwerfen muss, was zu Inflation führen würde. Das könnte den Wert des Dollars schwächen und Investoren dazu bringen, nach alternativen Anlagen wie Bitcoin zu suchen, um sich gegen die Inflation zu schützen.
Zusammenfassend könnten die Probleme am Markt für US-Staatsanleihen Bitcoin als alternative Anlage attraktiver machen (und bereits attraktiver gemacht haben), besonders für diejenigen, die sich gegen Inflation und Instabilität des Finanzsystems absichern wollen. Das bedeutet nicht, dass es von hier an nur noch aufwärts geht, da wir den Markt für Staatsanleihen und die Aktionen der US-Zentralbank genau beobachten müssen, aber dies ist ein Signal, das wir nicht übersehen sollten!
Diese Woche in Krypto
Kraken plant Layer 2: Kraken folgt Coinbase mit Plänen zur Einführung eines Layer 2-Netzwerks, wobei Polygon, Matter Labs und die NIL Foundation als mögliche Partner in Betracht gezogen werden. Dieser Schritt könnte Krakens Position im Wettbewerb stärken. Erfahre mehr über Krakens Layer 2-Pläne.
QuickSwap auf Manta Pacific: QuickSwap ist jetzt auf Manta Pacific, einer ZK-Privatsphäre-Anwendung im Polygon zkEVM-Netzwerk, verfügbar. Große Belohnungen und Token-Anreize sind für frühe Nutzer verfügbar, plus ein bevorstehender Airdrop für die QuickSwap-Community. Mehr zum Start von QuickSwap auf Manta Pacific.
Near und Polygon entwickeln zkWASM: Polygon Labs und die NEAR Foundation arbeiten zusammen, um eine ZK-Proof-Technologie für Wasm-Blockchains zu entwickeln. Diese Innovation wird die Skalierbarkeit erhöhen und die Dezentralisierung verbessern. Details zur NEAR-Polygon-Partnerschaft.
Near X Eigenlayer für schnelle Finalität bei Ethereum Rollups: NEAR und EigenLayer entwickeln eine schnelle Finalitätsschicht für Ethereum Rollups, die Transaktionen in nur wenigen Sekunden verarbeitet und die Kommunikation zwischen verschiedenen Rollups erleichtert. Mehr über die NEAR X Eigenlayer Partnerschaft.
Bullisches Szenario für $COIN: Trotz des Rückgangs der Einnahmen verzeichnet Coinbase nur einen Nettoverlust von 2 Millionen Dollar im dritten Quartal. Dies deutet auf ein mögliches Aufwärtspotenzial für die Coinbase-Aktie hin. Erfahre mehr über das Potenzial von $COIN.
Camelot erhält 3 Millionen $ARB-Token: Das Arbitrum DAO hat Camelot 3 Millionen $ARB-Token für ein dreimonatiges Anreizprogramm gewährt. Diese Incentives sollen neue Protokolle an Bord bringen und langfristige Liquidität sichern. Mehr über Camelots Anreizprogramm.
GMX V2 Anreizprogramm startet: GMX hat die von der Arbitrum DAO gewährten Anreize erfolgreich erhalten. Das GMX V2 Anreizprogramm startet am 8. November. Details zum GMX V2 Anreizprogramm.
Lybra Kriege beginnen mit Lido: Lido Finance ist der erste, der zusätzliche Anreize für Nutzer bietet, die peUSD mit wstETH prägen, was den Wettbewerb um lohnende Tresore verschärft. Erfahre mehr über die Lybra Kriege.
Arbitrum-Saison startet: Hier sind fünf Strategien, um in der Arbitrum-Saison hohe Renditen zu erzielen. Erfahre mehr über die Arbitrum-Saison.
Ava Labs entlässt 12% der Mitarbeiter: Ava Labs, das Unternehmen hinter AVAX, kündigt an, 12% seiner Mitarbeiter, hauptsächlich im Marketingbereich, zu entlassen, um sich auf die Entwicklung des Avalanche-Ökosystems zu konzentrieren. Details zu Ava Labs Personalentscheidungen.
SK Telecom Partnerschaft mit Aptos: SK Telecom hat eine Dreiecksvereinbarung mit Aptos, einem schnell wachsenden Layer-1-Mainnet, und Atomrigs Lab unterzeichnet, um ein nahtloses und sicheres Web3-Erlebnis für Nutzer zu bieten. Mehr zur SK Telecom-Aptos Partnerschaft.
Binance kündigt Web3-Wallet an: Binance stellt seine neue Web3-Wallet vor, die einfach, bequem und sicher sein soll. Erfahre mehr über die Binance Web3 Wallet.
Immutable X und Ubisoft-Partnerschaft: Immutable, eine führende Web3-Gaming-Plattform, arbeitet mit Ubisofts Strategic Innovation Lab zusammen, um eine neue Gaming-Erfahrung zu schaffen, die die Vorteile von Web3 für Spieler weiter erschließt. Mehr über die Immutable X und Ubisoft-Partnerschaft.
Aave V3 jetzt auf GnosisChain verfügbar: Aave V3 ist jetzt auf GnosisChain live. Nutzer können die neue Version auf app.aave.com erkunden. Erkunde Aave V3 auf GnosisChain.
Raft Finance Exploit: Ein ungewöhnlicher Hack bei Raft Finance führte dazu, dass ein Angreifer 6,7 Millionen unbesicherte R Stablecoins minten konnte. Diese wurden dann in ETH umgewandelt und größtenteils an die Null-Adresse gesendet. Der Hacker startete mit 18 ETH aus Tornado Cash, hackte insgesamt 1.577 ETH, verbrannte jedoch 1.570 ETH und behielt lediglich 7 ETH. Nach Gebühren endete der Hacker mit einem Nettoverlust von 4 ETH. Ein bizarres Ergebnis, das zeigt: Selbst in der Welt der Krypto-Hacks gibt's manchmal überraschende Wendungen. Auch die 10-jährigen Nachwuchshacker müssen irgendwo anfangen 😉 Mehr zum Raft Finance Exploit hier.
SOL Airdrop-Playbook: Sechs Protokolle haben bestätigte Airdrops, die das Solana-Ökosystem wie nie zuvor ankurbeln könnten. Mehr über die SOL Airdrops.
NFTs in einer Simpsons-Folge: Eine Episode von "The Simpsons" zeigt Homer, wie er einen Bart NFT prägt. Sieh dir die Simpsons-Episode an.
HSBC arbeitet mit Metaco zusammen: HSBC kündigt an, dass sie mit Metaco zusammenarbeiten, um einen neuen digitalen Asset-Verwahrungsdienst für institutionelle Kunden zu starten. Erfahre mehr über die HSBC-Metaco Partnerschaft.
BlackRock bietet auf Ethereum: BlackRock hat einen Ethereum Trust in Delaware registriert. Details zu BlackRocks Ethereum Trust.
Poloniex für etwa 118 Millionen Dollar gehackt: Poloniex untersucht einen Hack-Vorfall und verspricht, die betroffenen Gelder vollständig zu erstatten. Details zum Poloniex Hack.
UK plant, ein großer Krypto-Akteur zu werden: Die Bank of England schlägt vor, Stablecoins als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen zuzulassen. Erfahre mehr über die Krypto-Pläne des Vereinigten Königreichs.
THORChain wird zum zweitgrößten DEX: THORChain, mit seinem Nativ-Token RUNE, ist jetzt der zweitgrößte dezentralisierte Austausch (DEX) mit einem täglichen Handelsvolumen von 334,3 Millionen Dollar. Damit übertrifft er PancakeSwap und steht nur noch hinter Uniswap, das ein Handelsvolumen von 1,14 Milliarden Dollar hat. Mehr über THORChain's Erfolg.
Bybit steigert Präsenz in Europa: Bybit verstärkt seine Präsenz in Europa und bietet eine Bybit-Karte für Krypto-zu-Fiat-Konversionen an, inklusive drei Willkommensboni für neue Nutzer. Dies erfolgt zeitgleich mit der Einstellung des Visa-Kartendienstes von Binance für EU-Bewohner. Erfahre mehr über Bybits Expansion in Europa.
Klage im Zusammenhang mit FTX-Konkurs: In einer neuen Klage im Zusammenhang mit dem FTX-Konkurs wird versucht, 935 Millionen Dollar zurückzuholen, die kurz vor der Einreichung des Chapter 11-Antrags an Bybits Investmentarm und andere überwiesen wurden. Bybit wird auch beschuldigt, FTX-Vermögenswerte auf seiner Plattform genutzt zu haben, um eine Überweisung von etwa 20 Millionen Dollar zu erzwingen. Details zur FTX-Bybit Klage.
dot dot dot . . . | Polkadot News
Ethereum Skalierungs-Herausforderungen: Ethereum kämpft immer noch um den perfekten Weg zur Skalierung, während das Cosmos-Netzwerk mit neuen Chains expandiert, die jedoch an wirtschaftlicher Sicherheit mangeln. Polkadot hingegen trumpft mit Parachains auf, die 1500 Transaktionen pro Sekunde unterstützen, und hat das Potenzial, auf 1000 Cores zu skalieren, was über eine Million TPS mit Milliarden an wirtschaftlicher Sicherheit bedeutet. Erfahre mehr über die Skalierungs-Herausforderungen von Ethereum hier.
Bifrost x OneBlock x Polkadot: Bifrost ist eine Partnerschaft mit OneBlock und Polkadot eingegangen, um den Polkadot Hackathon Winter 2023 zu unterstützen! Entwickler sind aufgerufen, Liquid Staking DeFi-Anwendungen und Primitiven auf MoonbeamNetwork zu bauen, wobei die XCM-Technologie von Polkadot genutzt wird. Details zum Hackathon findest du hier.
Polkadot Voting-Änderungen: Eine Änderung in den Verurteilungsabstimmungen von Polkadot, einschließlich Updates zu Referenden und dem Schatzamt, sowie die neuesten Nachrichten aus dem Kusama-Netzwerk, sind jetzt verfügbar. Sieh dir die neuesten Informationen hier an.
Polkadot Ecosystem Activity: Das Data Team von Paritytech hat die "DotLake" Plattform aufgebaut und gepflegt, eine Schatzkammer voller Einblicke aus über 67+ Chains im Polkadot und Kusama-Ökosystem. Erfahre mehr über die Aktivitäten im Polkadot-Ökosystem hier.
DotLake Entwicklung: Eine kürzlich erfolgte Entwicklung bei DotLake hat EVM-Chains hinzugefügt, einige der aktivsten im Ökosystem, neben den bestehenden Substrate-Daten. Dies ist wichtig, da es die Gesamtaktivität der Parachains genauer macht. Mehr Details dazu hier.
Verpasste Polkadot Community Calls: Falls du den letzten Polkadot Community Call verpasst hast, kannst du ihn hier nachholen. Schau dir den Call hier an.
Polimec Protocol nutzt KYC-Credentials: PolimecProtocol verwendet KYC-Credentials, die von DeloitteCH ausgestellt wurden, um den Prozess der Teilnahme an der Frühphasenfinanzierung zu vereinfachen. Kunden können jetzt ihre digitale Identität mit Deloitte überprüfen lassen, indem sie die Kiltprotocol-Infrastruktur nutzen. Erfahre mehr über den digitalen Identitätsservice hier.
DOT Staking leicht gemacht: Willst du mehr über DOT-Staking erfahren? Dieser Thread bietet Informationen zu Themen wie der Teilnahme an Nominierungspools, der direkten Nominierung von Validatoren und dem Staking mit Ökosystem-Wallets. Lies den Thread hier, um mehr zu erfahren.
Podcast
In dieser Folge haben wir Jason vom Osmosis Support Lab zu Gast und sprechen über die bekannte DeFi-Plattform Osmosis. Auf dem Cosmos-Netzwerk aufgebaut – einem dezentralen Netzwerk unabhängiger, skalierbarer und interoperabler Blockchains – zeichnet sich Osmosis durch eine Handelsplattform aus, auf der Kryptowährungen im Wert von mehr als 120 Mio. $ eingezahlt sind. Osmosis ist somit als das de facto Liquiditäts-Zentrum im Cosmos-Ökosystem positioniert.
Wir freuen uns darauf, dich nächste Woche mit weiteren spannenden Krypto-News zu versorgen! Besuche gerne unsere Webseite für weitere kostenfreie Inhalte, wie zum Beispiel unsere E-Learning Plattform mit kostenfreien Grundlagenkursen zu Bitcoin, Ethereum und Polkadot!